CONSULENZA E PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

IL PORTO SICURO PER I TUOI INVESTIMENTI

Giuseppe P. Statti – Consulente finanziario

La consulenza finanziaria è una di quelle attività che reclama un atto di fiducia iniziale da parte del cliente. Presentarsi diventa dunque un atto di responsabilità che richiede una certa dose di misura e di schiettezza.

Piuttosto che sostenere di essere una persona seria e corretta, o competente e affidabile, preferisco che siano i numeri a tratteggiare la mia carriera: esercito la professione di Consulente finanziario ormai dal 2014, dopo aver lavorato per oltre 30 anni in una delle più importanti Banche italiane, 18 dei quali assumendo l’incarico di Direttore.

L’esperienza come Direttore di banca è senz’altro quella che maggiormente mi ha formato, sia dal punto di vista umano sia da quello professionale.
Mi ha insegnato a immedesimarmi nel mio interlocutore per poter meglio interpretare i suoi desideri, le sue aspirazioni: cogliere le sue necessità.
Ogni risparmiatore è un caso a sé, e io ho imparato a rapportarmi con il professionista che aspirava a proteggere i propri beni dai rischi legati all’impresa; con il padre di famiglia che ambiva a trasferire il patrimonio ai figli evitando di incorrere in un’eccessiva tassazione; e con tanti altri clienti, ognuno dei quali con le proprie legittime esigenze: successorie, patrimoniali, di protezione.

E sono soprattutto queste ultime che, come consulente, hanno catturato il mio interesse; perché, indiscutibilmente, proteggere la nostra famiglia è ciò che tutti desideriamo veramente.
Uno dei metodi più sicuri per poterci riuscire è fare ricorso alla pianificazione, che sia patrimoniale, successoria, generazionale. Perché proteggere, in questo contesto, significa proprio pensare per tempo al nostro futuro e a quello dei nostri figli.

È probabile che gli strumenti a mia disposizione, per poter operare in tal senso, non siano diversi né migliori rispetto a quelli posseduti da altri professionisti del settore. Ciò che li contraddistingue, però, è l’uso che ne faccio: un uso individuale, pensato su misura per te, nel tuo esclusivo interesse. Perché il tuo interesse è anche il mio interesse. Sempre.


Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli del mio ufficio e tramite videochiamata WhatsApp.
Oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua – o nel tuo ufficio – nella città dove risiedi.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 117

clienti soddisfatti

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
  • 54

portafogli gestiti

che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci
  • 639

tazze di caffè

per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, coerentemente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. In una fase successiva puoi sempre variare assetto apportando piccoli aggiustamenti.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti i migliori piani di risparmio gestito.
Ti proporrò le soluzioni adatte alle tue esigenze, studiate dai team più qualificati al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni.

Soluzioni assicurative

Stipulare un'assicurazione consente di vivere serenamente sapendo di poter arginare i danni derivanti da eventuali imprevisti. Il mio impegno è quello di consigliarti le migliori soluzioni assicurative affinché tu mantenga il tenore di vita che desideri, qualunque cosa accada.

Consulenza previdenziale

Nei periodi di diffusa incertezza se possiedi la capacità di ragionare a lungo termine e di valutare soluzioni di previdenza integrativa avrai una marcia in più. Non è difficile capire che è di gran lunga preferibile, e più previdente, pensare ora al tuo futuro, prima che sia il futuro a pensare a te.

1. Prima di agire occorre ascoltare

... le esigenze del cliente e conoscerne il punto da cui parte.
Seneca diceva che non esiste vento favorevole per il marinaio che non sappia dove andare. Io aggiungerei che non c’è vento a favore, per chi non sa da dove parte.

Sebbene tu possa avere ben chiari mete e obiettivi da raggiungere, non potrai tracciare alcuna rotta se prima non conosci il porto da cui stai per salpare.
Per questa ragione ti chiederò di illustrarmi la tua situazione patrimoniale con fiducia e trasparenza: perché è l’unica prassi possibile affinché io possa operare sempre per il meglio e tutelare i tuoi interessi.

2. Trovo le migliori soluzioni

... di investimento e le presento al mio cliente in modo che operi una scelta consapevole.
Uno dei compiti che davvero mi appassiona di questo lavoro è quello di trovare per te le migliori soluzioni di investimento.
Mi reputo abile in quest’incarico e lo porto avanti con estrema dedizione, e nel tuo interesse, avendo la consapevolezza che affidi a me i risparmi di una vita.
Illustrarti i motivi che mi avranno indotto a prospettarti alcune soluzioni piuttosto che altre sarà più complicato, ma cercherò di farlo senza influenzare la tua scelta, che dovrà restare sempre autonoma e consapevole.

3. Monitorare, correggere, migliorare

... perché, dopo aver pianificato, bisogna saper aspettare.
Sai da dove sei partito; hai attentamente programmato e attuato le strategie più efficaci per conseguire il tuo obiettivo: ora è tempo di assicurarti che tutto stia andando secondo quanto stabilito, ritoccando di tanto in tanto l'assetto dei tuoi investimenti con idonei accomodamenti tattici.

Nei mercati finanziari è piuttosto consueto attraversare turbolenze simili a marosi, ma i moti ondosi non hanno mai impedito alle imbarcazioni di navigare.
Confidare in quanto si è pianificato: è questo che dà modo ai risultati di arrivare. Sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere
In quel mare agitato che è la vita, i sogni, i progetti, le nostre passioni sono in perenne trasformazione, in armonia con i flutti.

Invariati nel tempo, al di sopra delle onde, restano il desiderio di proteggere i nostri cari e la volontà di progredire. Resta anche quel senso di serenità che ci viene dalla consapevolezza di aver affidato il nostro benessere finanziario a un professionista serio e preparato, che opera nel nostro interesse meglio di quanto avremmo potuto fare noi stessi

Tradurrò le tue necessità nei migliori investimenti per assicurarti il tenore di vita cui aspiri.
Uno studio approfondito della tua situazione patrimoniale mi metterà nelle condizioni di trasformare i tuoi obiettivi in un progetto personalizzato, cucito su misura addosso a te. Conoscerai questo programma in ogni suo aspetto, perché tu possa operare sempre scelte consapevoli, confidando di avere al tuo fianco un professionista in grado di proporti piani di investimento in linea con le tue aspirazioni.

Se desideri incontrarmi per un colloquio conoscitivo, richiedi una consulenza senza impegno, usando il modulo che trovi in fondo alla pagina, o uno qualsiasi degli altri recapiti: sarò lieto di sentirti presto.

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui
Ho cominciato dal basso. Come si suol dire, ho fatto la gavetta.
Dopo oltre 30 anni di lavoro, 18 dei quali con l’incarico di Direttore di banca, a fine 2014 – spinto da chi crede in me – ho maturato la scelta di mettere a frutto l’esperienza accumulata – e di mettere questa mia esperienza a tua disposizione – nella nuova veste di Consulente finanziario.
Ma esperienza, anni di servizio, competenze sono nulla senza la passione per quello che faccio; ed è questa che muove ogni mia azione, che anima le mie giornate.
La stessa passione ed emozione che mi ha fornito il giusto sprone per intraprendere l’attuale percorso lavorativo, capace di regalarmi così grandi soddisfazioni.
Il mondo è in continua evoluzione: rapido, inesorabile; fermarsi equivarrebbe a estraniarsene. Ecco perché molto del mio tempo lo dedico alla formazione a un costante aggiornamento professionale: per essere sempre pronto a cogliere le occasioni e ad accettare nuove sfide.

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri". – Confucio
"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse-Tung

Stanco dei soliti investimenti? Vorresti pensare al futuro e passare alla Finanza sostenibile? Eccoti una guida in pillole per poterti orientare

Finanza Live

Gli indici finanziari in tempo reale

Covid-19: il virus che ribalta la Finanza

 

Scegli il layout di questa sezione

Intelligenza Artificiale e creatività: il superamento di una nuova frontiera

 

Scegli il layout di questa sezione

Per una prima consulenza, scrivimi!

ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento